Amikor váratlanul a Styx-folyó elárasztja a Szellemvilágot Koenma Botanra bíz egy bizonyos Energia Gömböt, aki aztán életét kockára téve próbálja azt eljuttatni Yusukének.

A káosz okozója Yakumo, az Árnyvilág (az Alvilág felett és az Emberi világ alatt lévő világ) volt királya, aki visszatér száműzetéséből, hogy megszerezze a gömböt, melynek ereje képessé teheti őt arra, hogy elpusztult birodalmát az Emberekvilágában újraépítse.

Kezdetben a harcok az öt elemi hely birtoklásáért folynak Yusuke és barátai, valamint Yakumo és "emberei" (Raiko, Majari, "Kuronue") között. Persze a végső összecsapás most is Yusuke feladata lenne, ám ebben az esetben többségben az erő. Vagy ki tudja? Némi meglepetés azért várható.

Kuramának még sötét múltjával is szembe kell néznie, ám azért akad egy segítőtársuk is, a kissé ügyetlen, de cseppet sem haszontalan Hinageshi személyében.

A női karakterek csupán változatos hajszínükkel tűnnek fel, ami valjuk be igaz is a filmre. A történet teljesen kiszámítható, mellőz minden fordulatot és csak rajongóknak ajánlják. Apropó: Földön lévő öt elemi hely magától értetődően mind Tokyo-ban található. 

Készült: 1994

Ending: Never say goodbye; előadó: Person Z